Raport.

DM PKO BP obniżył cenę docelową Kęt do 424 zł; nadal rekomenduje "trzymaj"

Raport sporządzono przy kursie 394,1 zł.
"Silne zamówienia z sektora motoryzacyjnego i budowlanego, zarówno w kraju, jak i zagranicą, dają spółce wiatr w żagle. Dodatkowo nowe moce pozwalają rosnąć we wszystkich segmentach. W opakowaniach moce już są oddane i od drugiej połowy 2017 roku w 100 proc. wypełnione (CAGR: 17-21 6 proc.)" - napisano w raporcie.
"W wyrobach wyciskanych otwieranie nowych inwestycji dopiero przed nami (wzrost z 75kt do 90kt w 2020, CAGR 17-21 7,3 proc.). W systemach aluminiowych moce są funkcją głównie logistyki (CAGR 17-21: 7,8 proc.)" - dodano.
Analitycy wskazują, że marże są pod presją. Ich zdaniem marża EBITDA spadnie w 2017 r. o 1 pp do 16,3 proc. ze względu na wysokie ceny aluminium, konsolidację spółki słoweńskiej, otwarcie mocy w opakowaniach oraz presję na koszty pracy.
W 2018 r. analitycy zakładają stabilną marżę. Jak oceniają, presja na koszty zostanie zrównoważona pełniejszym wykorzystaniem mocy i restrukturyzacją na Słowenii.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
ISIN:PLPKO0000016
NIP:525-000-77-38
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
Telefon:+48 22 5217192
www:www.pkobp.pl
gpwlink:pko-bp.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-12Raport za III kwartał
2019-03-11Raport roczny
2018-11-06Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PKO BP
2018-10-20 13-10-48
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649