Raport.

MOTORICUS SA (12/2017) Skonsolidowany raport roczny MOTORICUS SA za 2016 rok

Zarząd MOTORICUS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki MOTORICUS S.A. za 2016 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 , ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik
  • Załącznik nr: 3

    Pobierz plik
  • Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    1



























    Skonsolidowany raport roczny 2016



    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    2
    Spis treści
    I. List do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Pracowników Grupy Motoricus S.A. ________ 4
    Warszawa, dni a 31.08.2017 r. ________________________________ __________________ 4
    II. Wybrane dane finansowe ________________________________ ___________________ 5
    Wybrane dane finansowe Bilansu ________________________________ ________________ 5
    Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat ________________________________ 5
    2. Władze Spółki ________________________________ _____________________________ 8
    3. Akcjonariat ________________________________ ____________________________ 10
    1. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz opis organizacji Grupy
    ze wskazanie m jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji
    grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn _____________________ 10
    2. Struktura Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. ________________________________ _ 11
    6. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z
    punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej, oraz podstawowe wskaźniki finansowe 15
    Analiza rentowności ________________________________ __________________________ 16
    Cykl kapitału obrotowego netto ________________________________ ________________ 16
    Analiza płynności ________________________________ ____________________________ 17
    Struktura kapitału ________________________________ ____________________________ 17
    7. Ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz
    wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w roku obrotowy m 2016, a także po jego
    zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, lub których wpływ
    jest możliwy w następnych latach ________________________________ _________ 18
    8. Przewidywany rozwój i plany Spółki na rok 2017, w tym charakterystyka polityki w
    zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ______________________________ 18
    9. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju __________________________ 19
    10. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy __________________________ 19
    11. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka oraz przyjętych przez
    jednostkę celach i metodach zarządzania ryz ykiem finansowym _________________ 19
    12. Struktura głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych
    dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016 ______________ 19
    13. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i
    wartościowym ________________________________ _________________________ 20


    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    3
    22. Informacje o nabyciu akcji własnych, a w szczególności c elu ich nabycia, liczbie i
    wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują,
    cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia ___ 22
    23. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach) _______________ 22
    16. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego _______________________ 22
    17. Informacje dotyczące zatrudnienia ________________________________ _________ 22
    18. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym _______ 22
    19. Wynag rodzenie Autoryzowanego Doradcy za rok obrotowy 2015 ________________ 22
    20. Czynniki ryzyka ________________________________ _________________________ 23
    Ryzyko niepowodzenia strategii Spółki ________________________________ ___________ 23
    Ryzyko realizowanych kontraktów ________________________________ ______________ 23
    Ryzyko związane z awarią sprzętu ________________________________ _______________ 23
    Ryzyko związane z uzależnieniem się od kluczowych dostawców ______________________ 24
    Ryzyko związane z dużą sezonowością w sprzedaży ________________________________ _ 24
    Ryzyko walutowe ________________________________ ____________________________ 24
    Ryzyko wzrostu konkurencyjności w branży ________________________________ _______ 24
    Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną ________________________________ ___ 25
    Ryzyko związane z zapewnieniem płynności dostaw ________________________________ 25
    Ryzyko związane ze sposobem finansowania działalności ____________________________ 25
    Ryzyko nieterminowych płatności ________________________________ _______________ 25
    Ryzyko związane z zarządzaniem podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ___ 25
    Ryzyko związane z dwuosobową reprezentacją Spółki ______________________________ 26
    IV. Oświadczenie Zarządu spółki Motoricus S.A. w sprawie rzetelności skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego za rok 2016 ________________________________ ____ 27
    V. Oświadczenie Zarządu spółki Motoricus S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego
    do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. ____________ 28



    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    4

    I. List do Akcjonari uszy, Rady Nadzorczej i Pracowników Grupy Motoricus S.A.

    Szanowni Państwo,

    Zapraszamy do lektury skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy, który
    obejmował okres od 01.04.2016 do 31.03.2017.
    Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej są zależne zarówno od wyników Motoricus S.A. jak
    i poszczególnych spółek zależnych.
    Rok 2016 był rokiem trudnym dla branży sprzedaży opon. Dlatego też zarówno Emitent
    jak i Spółki wchodzące w skład Grupy podejmowały szereg działań zmierzających do
    restrukturyzacji kosztów. Kładziono tez nacisk na obszary sprzedażowe oraz działania naprawcze
    dotyczące modelu biznesu, w tym na ograniczaniu obszarów nierentownych, ograniczaniu
    kosztów, jak również zapewnieniu finansowania działalności operacyjnej.
    W maju 2017 roku z funkcji Pr ezesa Zarządu Spółki Motoricus S.A. oraz z funkcji w
    spółkach zależnych Motoricus Service i Motoricus.com zrezygnował długoletni Prezes Zarządu.
    Zarząd dokłada wszelkich starań, aby poprawić i ustabilizować sytuację finansową Grupy
    Motoricus, poprawić ren towność działalności operacyjnej w poszczególnych Spółkach, oraz
    zoptymalizować koszty i ustabilizować relacje z kontrahentami.
    W rok u bieżącym Grupa Motoricus poszukuje finansowania na dalszy rozwój bądź
    przeorganizowanie dotychczasowego modelu biznesu.
    Zapraszamy do lektury skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok 2016.





    Tomasz Kostuch
    oddelegowany do Zarządu Członek RN
    Robert Puchała
    Członek Zarządu Motoricus S.A.


    Warszawa, dnia 31.08.201 7 r.


    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    5
    II. Wybrane dane finansowe

    Rok obrotowy 201 6 obejmował okres od 01.04.201 6 do 31.03.201 7.

    Wybrane dane finansowe Bilansu
    Stan na 31. 03.201 6 Stan na 31.03.201 7

    Aktywa trwałe 5 257 512,52 1 231 729,11 5 102 276,63 1 209 127,59
    Aktywa obrotowe 25 720 828,05 6 025 871,06 20 820 435,28 4 933 986,27
    Aktywa razem 30 978 340,57 7 257 600,17 25 922 711,91 6 143 113,87
    Zapasy 10 148 248,46 2 377 529,86 8 659 635,15 2 052 143,50
    Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 828 652,12 662 696,12 1 476 249,50 349 838,73
    Należności krótkoterminowe 12 336 997,77 2 890 309,66 10 111 353,17 2 396 168,81
    Należności długoterminowe 332 000,00 77 780,90 0,00 0,00
    Zobowiązania krótkoterminowe 25 707 446,76 6 022 736,10 24 009 009,05 5 689 608,28
    Zobowiązania długoterminowe 546 929,40 128 134,52 674 277,27 159 788,91
    Kapitał własny 2 976 378,07 697 305,33 -313 361,34 -74 259,76
    Kapitał podstawowy 8 020 000,00 1 878 924,19 8 020 000,00 1 900 564,00


    Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat
    01.0 4.201 5 - 31. 03.201 6 01. 04.201 6 - 31.03.201 7
    PLN EURO PLN EURO
    Amortyzacja 802 213,82 189 868,60 805 971,64 184 898,28
    Przychody netto ze sprzedaży 64 239 435,56 15 204 240,27 81 013 913,77 18 585 435,59
    Koszty działalności operacyjnej bez
    amortyzacji 63 317 145,39 14 985 951,90 82 391 749,94 18 901 525,5 6
    Zysk / strata ze sprzedaży 120 076,35 28 419,77 -1 377 836,17 -316 089,96
    Pozostałe przychody operacyjne 536 774,49 127 044,21 785 592,20 180 223,03
    Pozostałe koszty operacyjne 1 127 708,72 266 906,99 1 338 492,07 307 064,02
    Zysk / strata z działalno ści operacyjnej -470 857,88 -111 443,01 -1 930 736,04 -442 930,95
    Przychody finansowe 128 316,45 30 370,04 128 821,34 29 552,95
    Koszty finansowe 313 173,07 74 122,05 1 043 757,67 239 448,88
    Zysk / strata brutto -188 992,66 -44 730,93 - 2 652 754,71 -608 569,55
    Zysk / strata netto -84 921,62 -20 099,32 -2 938 074,09 -674 024,79



    Do przeliczenia na walutę EURO zostały przyjęte następujące średnie kursy NBP:
    1. 4,2684 z dnia 31.03.2016 r., średni - 4,2251 – dla danych w okresie 01.04.2015 – 31.03.2016 r.
    2. 4,2198 dnia 31.03.2017 r., średni – 4,3590 – dla danych w okresie 01.04.2016 – 31.03.2017 r.




    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    6
    III.
    Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu

    z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna


    za okres

    od dnia 1 kwietnia 201 6 roku do dnia 31 marca 201 7 roku











    Warszawa, dnia 31.08.201 7 r.






    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    7
    1. Podstawowe informacje o Spółce

    Nazwa (firma) MOTORICUS Spółka Akcyjna
    Kraj Polska
    Siedziba Warszawa
    Adres ul. Wał Miedzeszyński 438
    Numer KRS 0000315994
    Oznaczenie Sądu Sąd Rejonowy dla m. st. Wa rszawy w Warszawie,
    XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
    Kapitał zakładowy 8.020.000 PLN
    NIP 9522057653
    REGON 141582671
    Telefon +48 22 740 66 66
    Fax +48 22 77 66 677
    Strona internetowa Korpo.motoricus.com

    Spółka Motoricus S.A. zost ała utworzona na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii
    Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie w dniu 3 października 2008 r . pod firmą Oponix.pl S.A.
    Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
    Sąd Rejonow y dla M iasta Stołecznego Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy
    Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 21 października 2008 r. Kapitał
    zakładowy w dniu rejestracji wynosił 1.420.000 zł.




    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    8
    2. Władze Spółki

    Poniżej przedstawiono krótkie życiorysy obecnego składu Zarządu Spółki:

    Tomasz Kostuch
    Oddelegowany do Zarządu Członek RN

    Został delegowany do Zarządu Emitenta dnia 08.08.2017r., na okres trzech miesięcy. Upływ
    kadencji przypada na dzień 07.11.2017. Do jego głównych zadań należy k ontroling.
    Posiada wykształcenie wyższe, oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze usług finansowych.

    Robert Puchała
    Członek Zarządu

    Został powołany na stanowisko członka Zarządu Motoricus S.A. 24 września 2014 r. W okresie
    2008 - 2010 r. był C złonkiem Rady Nadzorczej Motoricus S.A .
    Wykształcenie: Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, Wydział Mechaniczny,
    kierunek: Silniki Spalinowe .
    Robert Puchała jest również Rzeczoznawcą Pojazdów Samochodowych.


    Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzo rczej Spółki

    W 201 6 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 20 maja 2016 r.
    do Zarządu Spółki wpłynęła informacja o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki Pani
    Katarzyny Górskiej. Natomiast 01 lipca 2016 r. do Zarządu Spółki wpłynęła informacja o
    rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Vishnu Mirpuri .

    Zarząd

    W okresie od 01 .04.201 6 do 31 .03 .201 7 r.:
    Witold Gazda – Prezes Zarządu
    Katarzyna Górska – Członek Zarządu -rezygnacja 20 maj 2016
    Robert Puchała – Czło nek Zarządu

    W dniu 22.05.2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Witolda Gazda ze sprawowania funkcji
    Prezesa Zarządu Emitenta oraz rezygnacja z dalszego bycia członkiem zarządu Emitenta
    z dniem 22.05.2017r.
    W dniu 8 sierpnia 2017 roku Członek RN T omasz Kostuch został oddelegowany do Zarządu na 3
    miesiące.

    Na dzień sporządzenia sprawozdania:
    Robert Puchała – Członek Zarządu


    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    9
    Tomasz Kostuch – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do Zarządu

    Rada Nadzorcza
    W roku sprawozdawczym od 01.0 4.201 6 do 31. 03 .201 7 r.:

    W I kwartale od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. skład Rady nadzorczej:
    Jarosław Marczewski
    Vishnu Mirpuri, do dnia 01 lipca 2016 r.
    Arkadiusz Bogdan
    Krzysztof Dziedzic
    Tomasz Litwiniuk

    W drugim kwartale od dnia 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. skład Rady nadzorczej:
    Jarosław Marczewski
    Vishnu Mirpuri, do dnia 01 lipca 2016 r.
    Arkadiusz Bogdan
    Krzysztof Dziedzic
    Tomasz Litwiniuk
    Tomasz Kostuch, od dnia 30 września 2016 r.
    W trzecim i czwartym kwartale od dnia 01 pa ździernika 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. skład Rady
    nadzorczej:
    Jarosław Marczewski
    Arkadiusz Bogdan
    Krzysztof Dziedzic
    Tomasz Litwiniuk
    Tomasz Kostuch

    Na dzień sporządzenia sprawozdania:
    Jarosław Marczewski
    Arkadiusz Bogdan
    Krzysztof Dziedzic
    Tomasz Litwiniuk
    Tomasz Kostuch

    W roku obrotowym 201 6 łączna kwota wynagrodzenia należnego :

    1. członkom zarządu Spółki wyniosła: 65 .440,00 zł brutto,
    2. członkom rady nadzorczej Spółki wyniosła: 0,00 zł brutto.

    Łączna kwota wynagrodzenia n ależnego członkom zarządu i członkom rady nadzorczej w roku
    obrotowym 2016 wyniosła 65 .440 ,00 z ł brutto.


    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    10

    3. Akcjonariat

    Na dzień 31. 03 .201 7 r. zarejestrowanych było 16.040.000 szt. akcji Spółki, z czego
    Perdi Ltd. w raz z Carefinance sp. z o.o. – 11.830.00 0 akcji
    . Xaralax Ltd. – 1.170.000 akcji
    G Funds & Capital LLC - 920.000 akcji
    . Pozostali – 2.120.000 akcji
    W roku obrotowym 2016 pakiet akcji został nabyty przez Carefinance Sp.. z o.o.


    1. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz opis organ izacji Grupy
    ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy
    kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn

    Motoricus S.A. sprawuje rolę zarządzającą w Grupie Kapitałowej, natomiast działalność
    operacyjna prowadzo na jest przez wyspecjalizowane spółki z Grupy. Podstawowym
    przedmiotem działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. w minionym
    roku obrotowym 201 6 była działalność w branży motoryzacyjnej oraz w mniejszym zakresie
    działalność agencji marketingowej i poligraficznej. Działalność w branży motoryzacyjnej polegała
    na prowadzeniu sprzedaży detalicznej oraz hurtowej akcesoriów samochodowych, ze
    szczególnym uwzględnieniem opon , felg samochodowych oraz olejów i płynów
    eksploatacyjnych . W ramach Grupy budowana była również sieć franchisingowa – sieć
    detaliczna punktów obsługi pojazdów.

    Głównym założeniem koncepcji działalności Grupy jest stworzenie systemu dystrybucyjnego,
    w którym:
     Aaltonen Team Sp. z o.o. odpowiada za zakupy, obsługę logistyc zną, dystrybucj ę na rzecz
    spółek w Grupie jak również dla zewnętrznych klientów hurtowych.
     Motoricus.com Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż artykułów motoryzacyjnych w oparciu
    o własne sklepy internetowe oraz zewnętrzne systemy afiliacyjne. Klienci pozyskani
    pop rzez platformy internetowe mogą być obsługiwani w sieci pod marką Motoricus.com.
    Spółka opiera swą sprzedaż o w pełni zintegrowaną obsługę logistyczną Aaltonen Team
    Sp. z o.o.
     Motoricus Service Sp. z o.o. odpowiada za budowę sieci serwisów mechanicznych
    działających pod marką Motoricus.com na terenie całego kraju. Specjalizacją serwisów
    jest obsługa mechaniczna samochodów typu Fast Fit, przy czym klienci, z którymi został
    nawiązany kontakt poprzez sklepy internetowe, mogą odebrać akcesoria oraz otrzymać
    pr ofesjonalną obsługę mechaniczną w punktach sieci.
     MotoricusAGRO Sp. z o.o. - Spółka powstała we współpracy z partnerami zagranicznymi,
    której celem działalności jest sprzedaż bezpośrednia artykułów motoryzacyjnych dla
    rolnictwa. MotoricusAGRO dostarcza swo im klientom najwyższej jakości produkty


    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    11
    dedykowane dla maszyn rolniczych oraz przemysłowych. Asortyment obejmuje:
    ogumienie, oleje oraz akumulatory.

    2. Struktura Grupy Kapitałowej Motoricus S.A.

    Spółka Motoricus S.A. na dzień 31. 03 .201 7 r. posiadała następu jące podmioty zależne, jak
    i współ zależne i stowarzyszone* :


    * W dniu 06 maja 2016 r. dokonano wpisu spółki Grist 100 Sp. z o.o. w Krajowym Rejestrze
    Sądowym , która powstała z wydzielenia części majątku spółki Grist 99 Sp. z o.o. (podział
    zarejestrowa ny 22 kwietnia 2016 r.).
    Pełna nazwa Motoricus Service spółka z ograniczoną
    odpowiedzialnością
    Nazwa skrócona Motoricus Service Sp. z o.o.
    Siedziba ul. Wał Miedzeszyński 438, 03 -994 Warszawa
    Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Kapitał zakładowy 100.000,00 zł
    Udział Emitenta w kapitale
    zakładowym
    100% (bezpośrednio)
    Udział Emitenta w liczbie głosów na
    WZ
    100% (bezpośrednio)


    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    12
    Przedmiot działalności sprzedaż detaliczna artykułów motoryzacyjnych,
    naprawa samochodów

    Pełna nazwa Grist 99 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Nazwa skrócona Grist 99 Sp. z o.o.
    Siedziba ul. Warszawska 37 05 -082 Blizne Łaszczyńskiego
    Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Kapitał zakładowy 104 .000,00 zł
    Udział Emitenta w kapitale zakładow ym 100% (bezpośrednio)
    Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 100% (bezpośrednio)
    Przedmiot działalności agencja poligraficzna



    Pełna nazwa Grist 100 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Nazwa skrócona Grist 100 Sp. z o.o.
    Siedziba ul. Wał Miedze szyński 438, 03 -994 Warszawa
    Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Kapitał zakładowy 5.000,00 zł
    Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100% (bezpośrednio)
    Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 100% (bezpośrednio)
    Przedmiot działalności pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w
    niewyspecjalizowanych sklepach








    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    13

    Pełna nazwa Motoricus.com spółka z ograniczoną
    odpowiedzialnością
    Nazwa skrócona Motoricus.com Sp. z o.o.
    Siedziba ul. Wał Miedzeszyński 438, 03 -994 Warszawa
    Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Kapitał zakładowy 50.000,00 zł
    Udział Emitenta w kapitale
    zakładowym
    100% (pośrednio)
    Udział Emitenta w liczbie głosów na
    WZ
    100% (pośrednio)
    Przedmiot działalności sprzedaż detaliczna artykułów motoryzacyjnych za
    pośrednictwem Internetu


    Pełna nazwa Aaltonen Team s półka z ograniczoną
    odpowiedzialnością
    Nazwa skrócona Aaltonen Team Sp. z o.o.
    Siedziba ul. Wał Miedzeszyński 438, 03 -994 Warszawa
    Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Kapitał zak ładowy 294.000,00 zł
    Udział Emitenta w kapitale
    zakładowym
    100% (pośrednio)
    Udział Emitenta w liczbie głosów na
    WZ
    100% (pośrednio)
    Przedmiot działalności dystrybucja akcesoriów motoryzacyjnych, sprzedaż
    hurtowa




    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    14
    Pełna nazwa Motoricus AGRO spółka z ogr aniczoną
    odpowiedzialnością
    Nazwa skrócona MotoricusAGRO Sp. z o.o.
    Siedziba ul. Wał Miedzeszyński 438, 03 -994 Warszawa
    Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Kapitał zakładowy 50.000,00 zł
    Udział Emitenta w kapitale
    zakładowym
    40% (pośr ednio)
    Udział Emitenta w liczbie głosów na
    WZ
    40% (pośrednio)
    Przedmiot działalności Dystrybucja opon rolniczych i przemysłowych

    Jednostki podlegające konsolidacji przez spółkę Motoricus S.A.:
    1. Motoricus Service Sp. z o.o.;
    2. Grist99 Sp. z o.o.;
    3. Grist 100 Sp. z o.o.;
    4. Motoricus.Com Sp. z o.o.;
    5. Aaltonen Team Sp. z o.o.

    Jednostki nie podlegające konsolidacji:
    1. MotoricusAGRO Sp. z o.o.
    2. Motoricus Motorsport Sp. z o.o.;
    3. HBZ Sp. z o.o.

    MotoricusAGRO Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji, gdyż zgodnie z przyjęta polityką
    rachunkowości Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. konsolidacji nie podlegają spółki zależne i
    współzależne, których suma bilansowa oraz wartość przychodów jest niższa niż 5% łącznej sumy
    bilansowej oraz sumy przychodów wszystkich jednostek Grupy Kap itałowej.
    Udziały w Spółce H.B.Z sp. z o.o. oraz w Spółce Motoricus Motorsport Sp. z o.o. zostały zbyte.




    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    15

    6. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym
    z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej, oraz podstawowe wskaźn iki finansowe

    Poniżej przedstawiono charakterystykę struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego
    bilansu.

    Wartość pozycji w bilansie Udział w sumie bilansowej
    31.03.201 5 31.03.201 6 31.03.201 7 31.03.
    201 5
    31.03.
    201 6
    31.03.
    201 7
    Aktywa trwałe 8 060 103 5 257 513 5 102 277 34% 17% 20%
    Wartości niematerialne i prawne 2 361 113 2 005 956 2 350 608 10% 6% 9%
    Wartość firmy jednostek
    podporządkowanych
    1 138 680 1 052 102 965 523 5% 3% 4%
    Rzeczowe aktywa trwałe 3 638 327 1 151 085 1 477 338 16% 4% 6%
    Aktywa obrotowe 15 364 428 25 720 829 20 820 435 66% 83% 80%
    Zapasy 7 032 683 10 148 249 8 659 635 30% 33% 33%
    Należności krótkoterminowe 9 122 292 12 336 998 10 111 353 30% 40% 39%
    Inwestycje krótkoterminowe 1 019 785 2 992 398 1 678 142 4% 10% 6%
    Aktyw a razem 23 424 531 30 978 341 25 922 712 100% 100 % 100%


    Wartość pozycji w bilansie Udział w sumie bilansowej
    31.03.201 5 31.03.201 6 31.03.201 7 31.03.
    201 5
    31.03.
    201 6
    31.03.
    201 7
    Kapitał (fundusz) własny 3 071 736 2 976 378,07 -313 361 13% 10% -1%
    Kapitał (fundusz) podstawowy 8 020 000 8 020 000 8 020 000 34% 26% 31%
    Kapitał (fundusz) zapasowy 5 073 163 5 073 163 5 073 163 22% 16% 20%
    Zysk (strata) z lat ubiegłych - 9 679 928 - 10 031 863 -10 468 450 - 41% -32% -40%
    Zysk (strata) netto - 341 499 - 84 922 -2 938 074 - 1% 0% -11%
    Wartość firmy jednostek
    podporządkowanych
    832 796 279 496 - 1% 1% -
    Zobowiązania i rezerwy na
    zobowiązania
    19 519 999 27 722 467 26 236 073 83% 89% 101%
    Zobowiązania długoterminowe 1 088 565 546 930 674 277 5% 2% 3%
    Zobowiązania krótkoterminowe 17 145 005 25 707 467 24 009 009 73% 83% 93%
    Pasywa razem 23 424 531 30 978 341 25 922 712 100% 100% 100%

    W roku obrotowym 2016 zmianie uległa struktura skonsolidowanego bilansu Grupy. Obniż eniu
    uległa wartość aktywów obrotow ych, ( spadek o 3pp).
    Największy udział w strukturze aktywów Grupy miały : należności krótkoterminowe (39 %
    aktywów razem), zapasy (33% aktywów razem) , inwestycje krótkoterminowe (6 % aktywów
    razem), wartości nie materialne i prawne (9 % aktywów razem), rzeczow e aktywa trwałe (ok. 4%
    aktywów razem).



    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    16
    W skonsolidowanych pasywów, ka pitał własny na dzień 31.03.2017 r. mają wartość ujemna,
    która wynikła ze straty jaka poniosły spółki grupy kapitałowej po bardzo trudnym okresie
    działalności.

    W poniższej analizie pod ano wskaźniki dla okresów od 01.04.2014 do 31.03.2015 oraz od
    01.04.2015 do 31.03.2016.

    Analiza rentowności
    01.04.201 5 – 31.03.201 6 01.04.201 6 – 31.03.201 7 01.04.201 5 – 31.03.201 6
    Rentowność netto ze sprzedaży 0,19% -1,70% 0,19%
    Rentowność EBIT -0,73% -2,38% -0,73%
    Rentowność EBITDA 0,52% -1,38% 0,52%
    Rentowność netto -0,13% -3,63% -0,13%
    Rentowność aktywów (ROA) -0,27% -14,11 % -0,27%
    Rentowność kapitałów własnych (ROE) -2,85% 937,60% -2,85%

    Rentowność netto ze sprzedaży zysk ze sprzedaży/przych ody ze sprzedaży
    Rentowność EBIT EBIT/przychody ze sprzedaży
    Rentowność EBITDA EBITDA/przychody ze sprzedaży
    Rentowność netto zysk netto/przychody ze sprzedaży
    Rentowność aktywów (ROA) zysk netto/aktywa
    Rentowność kapitałów własnych (ROE) zysk netto/k apitał własny

    Ze względu na stratę jaką wygenerowały spółki grupy wskaźniki rentowności mają ujemne
    wartości na wszystkich poziomach rentowności. W roku ubiegłym spółkom udało się poprawić
    wyniki i osiągnąć rentowność EBITDA na poziomie 0,52%, w roku bie żącym niestety
    skonsolidowane wyniku Grupy Kapitałowej wykazują wartości ujemne. Podstawoym zadaniem
    jakie widzi Zarząd Grupy do realizacji w obecnym okresie to zadanie redukcji obszarów
    nierentownych, redukcji kosztów, zwiększenie efektywności działania. Ograniczenie zakresu
    rozwojowych projektów i koncentracja na kluczowych obszarach działalności.

    Cykl kapitału obrotowego netto
    01.04.201 5 – 31.03.201 6 01.04.201 6 – 31.03.201 7
    Cykl zapasów w dniach 58 39
    Cykl należności w dniach 70 46
    Cykl zobowiązań w dniach 146 108
    Cykl konwersji gotówki w dniach -18 -23

    Cykl zapasów w dniach (zapasy * 365)/przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
    Cykl należności w dniach (należności krótkoterminowe * 365)/przychody ze sprzedaży
    Cykl zobowiązań w dniach (zobow iązania krótkoterminowe * 365)/przychody ze sprzedaży
    Cykl konwersji gotówki cykl zapasów + cykl należności - cykl zobowiązań w dniach


    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    17


    W okresie 01.04.201 6 – 31.03.201 7 r. zmniejszył się cykl gotówki z minus 18 do minus 23 dni.
    Zmniejszeniu uległ cykl rotacji zapasów i należności do 39 dni w zapasach i do 46 dni z
    należnościach. Zmniejszeniu uległ również cykl rotacji zbowiaząń do 108 dni.

    Analiza płynności
    01.04.2015 – 31.03.201 6 01.04.2016 – 31.03.201 7
    Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 1,00 0,87
    Wskaźnik płynności przyspieszonej 0,61 0,5 0
    Wskaźnik płynności gotówkowej 0,11 0,06

    Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
    Wskaźnik płynności przyspieszonej (aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótko terminowe
    Wskaźnik płynności gotówkowej środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania
    krótkoterminowe

    W zakończonym roku obrotowym wskaźnik płynności gotówkowej obniżył się w porównaniu z
    rokiem ubiegłym i osiągnął wartość 0,06 . Obniżeniu uległy wskaźniki bieżącej płynności
    finansowej (0,87) oraz płynności przyspieszonej (0,50) . Odbudowa płynności jest podstawowym
    zadaniem dla zarządu Grupy Kapitałowej i zarządów spółek zależnych.


    Struktura kapitału
    31.03.201 6 31.03.201 7
    Wska źnik udziałów kapitałów własnych w
    finansowaniu majątku
    0,10 0,12
    Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,85 0,93
    Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 8,82 -76,83
    Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,18 -0,21

    Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w
    finansowa niu majątku
    kapitał własny/całość a ktywów
    Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/aktywa razem
    Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/kapitał własny
    Wskaźnik zadłużenia długoterminowego zobowiązania długoterminowe/kapitał własny

    Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku Grupy na koniec marca 2017 r.
    zwiększył się w stosunku do końca marca 2016 r., w szczególności na skutek zmniejszenia
    poziomu aktywów obrotowych. Wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz zadłużenia kapitału
    własnego Grupy mają wartości ujemne ze względu na fakt, że na koniec marca 2017 r.
    skonsolidowana wartość kapitałów własnym ma wartość ujemną.



    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    18
    7. W ażniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na dzi ałalność oraz wyniki
    finansowe Grupy K apitałowej w roku obrotowym 2016, a także po jego zakończeniu,
    do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, lub których wpływ jest możliwy
    w następnych latach

    Główny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz prowadzoną działalność gospodarczą miały:
    1. Kontynuacja projektu konsolidacji i poszukiwanie możliwości strategicznego rozwoju dla
    spółki dystrybucyjnej Aaltonen Team Sp. z o.o. Podpisana w poprzednim roku obrotowym
    umowa inwestycyjna z ud ziałowcami spółki KAZ Dystrybucja Sp. z o.o. nie została sfinalizowana.
    W bieżącym roku obrotowym podejmowane były działania zmierzające do pozyskania inwestora
    branżowego lub finansowego i pozyskanie dodatkowego finansowania działalności.
    2. Organizacja Grupy Kapitałowej. Wdrażana była decyzja o uproszczeniu organizacji i
    ograniczeniu prowadzonej przez Grupę działalności i oparciu jej wyłącznie o branże
    motoryzacyjną. W tym celu nastąpiło przygotowanie do sprzedaży spółki Grist99 Sp. z o.o.
    poprzez podzia ł tego podmiotu wg którego główna działalność operacyjna pozostała w spółce
    Grist99 Sp. z o.o. a pozostała działalność wraz z posiadanymi udziałami spółki Motoricus.com
    Sp. z o.o. została przeniesiona do nowej spółki Grist100 Sp. z o.o. W obecnym roku Spó łka
    Motoricus S.A. rozpatruje możliwość sprzedaży 100 udziałów Grist99 Sp. z o.o. Sprzedane
    zostały udziały Spółki informatyczno -marketingowej HBZ Sp. z o.o. oraz Spółki Motoricus
    Motorsport Sp. z o.o. ze względu na brak możliwości kontrolowania spółki.
    3. Rozwój sieci serwisowej w oparciu o projekt franczyzowy. W ramach wspólnego projektu ze
    spółką Pirelli Polska Sp. z o.o., Motoricus Service Sp. z o.o. (spółka zależna) zaangażował się w
    rozwój sieci franczyzowej. Rozwój tego projektu wymagał jednak zaang ażowania czasu pracy
    dodatkowych osób pracujących na rzecz wyszukiwania i weryfikacji potencjalnych partneró w
    franczyzowych, nakł adów na roz wój systemu informatycznego, wdrożenie procedur
    operacyjnych i organizacyjnych jak ró wnież zaangażowanie dodatkoweg o kapitału obrotowego.
    Ze względu na fakt, iż nakłady na prowadzenie projektu były wysokie, Spółka podjęła decyzję
    aby zawiesić projekt i skoncentrować się na działalności serwisowej, radykalnej redukcji
    koszt ów , osiągnieciu rentowności .
    4. Projekt regenera cji turbosprężarek samochodowych. Grupa uruchomiła n owocześnie
    wyposażony warsztat regeneracji turbosprężarek, przeprowadziła szkolenie pracowników,
    przygotowała procedury produkcyjne i organizacyjne oraz rozpoczęła regenerację pierwszych
    turbosprężarek.

    8. Przewidywany rozwój i plany Spółki na rok 201 7, w tym charakterystyk a polityk i
    w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej

    Plany Grupy Kapitałowej na najbliższy okres koncentrują się na tym aby poprawić i ustabilizować
    sytuację finansową Grupy Motoric us, poprawić rentowność działalności operacyjnej w
    poszczególnych Spółkach, oraz zoptymalizować koszty i ustabilizować relacje z kontrahentami.



    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    19

    9. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

    W roku obrotowym 2016 spółki Grupy Kapitałowej nie prow adziła działalności w zakresie badań
    i rozwoju.

    10. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy

    Grupa Kapitałowa Motoricus S.A. osiągnęła w tym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży o
    26,11%, oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej o 28,49%, co w konsekwencji
    spowodowało stratę ze sprzedaży – 1 377 836,17PLN.
    Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej są zależne zarówno od wyników Motoricus S.A. jak i
    poszczególnych spółek zależnych. O ile Emitent rok 2016 zakończył wynikiem dodatnim o tyle
    pozostałe Spó łki wchodzące w skład Grupy zanotowały straty.
    Rok 2016 był rokiem trudnym dla branży sprzedaży opon. Dlatego też zarówno Emitent jak i
    Spółki wchodzące w skład Grupy podejmowały szereg działań zmierzających do restrukturyzacji
    kosztów. Kładziono tez nacis k na obszary sprzedażowe oraz działania naprawcze dotyczące
    modelu biznesu, w tym na ograniczaniu obszarów nierentownych, ograniczaniu kosztów, jak
    również zapewnieniu finansowania działalności operacyjnej.


    11. Informacje o instrumentach finansowych w zakre sie ryzyka oraz przyjętych przez
    jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym

    Spółki zależne na dzień 31.03.201 7 korzystały z finansowania bankowego na poziomie 5,0 mln
    złotych w formie linii kredyt owej w rachunku bieżącym, 3.1 mln złotych w ramch dwóch umów
    faktoringowych, faktoringu z przejęciem r yzyka oraz faktoringu bez przeję cia ryzyka oraz z linii
    gwar ancyjnej do wartości 1,0 mln złotych.
    Na dzień emisji sprawozdania zarządu spółki zależne korzystały z finansowania bankowego w
    wysokośc i łącznej 2 mln złotych. Umowy faktoringowe zost ały zamknięte a kontrahenci spłacili
    zobowiązania wobec banku finansującego. Zamknięta została również linia gwarancyjna na
    wartość 1.0 mln złotych.

    12. Struktura głównych lokat kapitałowych lub głównych inwest ycji ka pitałowych dokonanych
    w ramach Grupy K apitałowej w roku obrotowym 201 6

    Z punktu widzenia Grupy Kapitałowej Spółki nie odnotowano istotnych, głównych lokat
    kapitałowych lub istotnych, głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy
    Kapita łowej Spółki w roku obrotowym 201 6.


    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    20
    Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowy m, przedmiotowym
    i wartościowym

    Spośród pozycji pozabilansowych Grupa wskazuje:
    W spółce Motoricus S.A.:
     Poręczenie wekslowe umowy o multilinię podpisanej po między Aaltonen Team Spółka z
    o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem kredytowym do 5.000.000 złotych.
     Poręczenie wekslowe umów faktoringowych, umowy faktor ingowej z przejęciem ryzyka
    oraz umowy faktoringowej bez przejęcia ryzyka, podpisanej pomiędzy Aalt onen Team
    Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem razem dla dwóch umów do
    3.100.000 złotych.
     Poręczenie wekslowe umowy o linię gwarancyjną podpisanej pomiędzy Aaltonen Team
    Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem do 1.000.000 złotych.
     Umowa zabezpieczenia spłaty kredytu przez Aaltonen Team podpisana z poręczycielem
    wekslowym Spółką Radial SJ do wartości hipoteki, max , do 1.800.000 złot ych .
     Poręczenie spółki Motoricus S.A. dotyczące płatności z tytułu dokonywanych transakcji
    handlowych ze spółka Lattex Opony Sp. z o.o. Poręczenie do kwoty 1.500.000 złotych.
     Poręczenie spółki Motoricus S.A. dotyczące płatności z tytułu dokonywanych transakcji
    handlowych Aaltonen Team ze spółka BP Europa. Poręczenie do kwoty 1.500.000
    złotych.
     Poręczenie we kslowe umowy o dofinansowanie projektu PARP.

    W spółce Aaltonen Team Sp. z o.o.:
     Zabezpieczenie wekslem własnym in blanco Umowy o dofinansowanie projektu z PARP.
     Zabezpieczenie wekslowe umowy o multilinię podpisanej pomiędzy Aaltonen Team
    Spółka z o.o. i B ankiem Zachodnim BZWBK z limitem kredytowym do 5.000.000 złotych.
     Zabezpieczenie wekslowe umów faktoringowych, umowy faktor ingowej z przejęciem
    ryzyka oraz umowy faktoringowej bez przejęcia ryzyka, podpisanej pomiędzy Aaltonen
    Team Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem razem dla dwóch umów do
    3.100.000 złotych.
     Zabezpieczenie wekslowe umowy o linię gwarancyjną podpisanej pomiędzy Aaltonen
    Team Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem do 1.000.000 złotych.
     Umowa zabezpieczenia spłaty kre dytu przez Aaltonen Team podpisana z poręczycielem
    wekslowym Spółką Radial SJ do wartości hipoteki, max , do 1.800.000 złot ych .
     Umowa zabezpieczenia spłaty kredytu przez Aa ltonen Team podpisana z poręczycielami
    wekslowym wekslowymi, (Motoricus SA, Moroticus Service, Motoricus.com), do
    wartości limitu kredytowego.
     Zabezpieczenie wekslem własnym in blanco transakcji handlowych z dostawcami: Pirelli
    Polska Sp. z o.o., Bridgestone Polska Sp. z o.o., Goodyear Dunlop Tyres, Continental
    Opony Polska Sp. z o.o., ITR S.A., Inter Cars S.A. oraz BP Europa SE.


    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    21
     Poręczenie wekslowe umó w leasingu Motoricus Service z leasingodawcą ORIX Polska
    SA, do wartości 41.187,17 złotych.
     Zabezpieczenie wekslowe umó w leasingu Aaltonen Team z leasingodawcą ORIX Polska
    SA, do wartości 91.104,00 złotych.
     Zabezpieczenie wekslowe umów leasingu Aaltonen Team z leasingodaw cą Grenke
    Leasing – linia leasingowa do wartości 200.000,00 złotych.
    Spółka Motoricus.com Sp. z o.o.
     Zabezpieczenie wekslem własnym in blanco Umowy o dofinansowanie projektu z PARP
    13. Poręczenie wekslowe umowy o multilinię podpisanej pomiędzy Aaltonen Team Spółka z
    o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem kredytowym do 5.000.000 złotych.
    14. Poręczenie wekslowe umów faktoringowych, umowy faktoringowej z przejęciem ryzyka
    oraz umowy faktoringowej bez przejęcia ryzyka, podpisanej pomiędzy Aaltonen Team
    Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem razem dla dwóch umów do
    3.100.000 złotych.
    15. Poręczenie wekslowe umowy o linię gwarancyjną podpisanej pomiędzy Aaltonen Team
    Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem do 1.000.000 złotych.
    16. Umowa zabezpieczenia spłaty kredytu przez Aaltonen Team podpisana z poręczycielem
    wekslowym Spółką Radial SJ do wartości hipoteki, max, do 1.800.000 złotych.
     Zabezpieczenie wekslem własnym in blanc o transakcji handlowych z dostawcami:
    Honkook Tire Budapeszt, Continental Opony, Pirelli Polska sp. z o.o.

    -Spółka Motoricus Service Sp. z o.o.
     Zabezpieczenie wekslem własnym in blanco Umowy o dofinansowanie projektu z PARP
    17. Poręczenie wekslowe umowy o mul tilinię podpisanej pomiędzy Aaltonen Team Spółka z
    o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem kredytowym do 5.000.000 złotych.
    18. Poręczenie wekslowe umów faktoringowych, umowy faktoringowej z przejęciem ryzyka
    oraz umowy faktoringowej bez przejęcia ryzyka, pod pisanej pomiędzy Aaltonen Team
    Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem razem dla dwóch umów do
    3.100.000 złotych.
    19. Poręczenie wekslowe umowy o linię gwarancyjną podpisanej pomiędzy Aaltonen Team
    Spółka z o.o. i Bankiem Zachodnim BZWBK z limitem do 1.000.000 złotych.
    20. Umowa zabezpieczenia spłaty kredytu przez Aaltonen Team podpisana z poręczycielem
    wekslowym Spółką Radial SJ do wartości hipoteki, max, do 1.800.000 złotych.
     Zabezpieczenie wekslem własnym z tytułu umowy faktoringowej z Bibby Financial
    services do wartości 500.000 złotych.
     Zabezpieczenie wekslowe umów leasingu Motoricus Service z leasingodawcą ORIX
    Polska SA, do wartości 41.187,17 złotych.




    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    22
    21. Informacje o nabyciu akcji własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości
    nomi nalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia
    oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

    Nie dotyczy.

    22. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach)

    Nie dotyczy.

    16. Informacj e dotyczące zagadnień środowiska naturalnego

    Spółki należące do Grupy realizują obowiązek związany z utylizacją odpadów poprzez
    podpisanie umów z wyspecjalizowanymi podmiotami.

    17. Informacje dotyczące zatrudnienia

    Poniższa tabela zawiera zestawienie inform acji dotyczących liczby osób zatrudnionych
    przez Grupę w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.03.2017 r.

    Spółka Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty
    Motoricus S.A. 2
    Motoricus.com Sp. z o.o. 3
    Aaltonen Team Sp. z o.o. 21
    Motoricus Service Sp. z o.o. 21
    Ogółem 47

    18. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym

    Dnia 07 marca 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Motoricus
    S.A., podczas którego podjęto uchwały o podziale spółki Grist 99 Sp. z o.o. o raz obniżeniu
    kapitału zakładowego. Krajowy Rejestr Sądowy wpisał obniżenie kapitału spółki w dniu 22
    kwietnia 2016 r.


    19. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy za rok obrotowy 201 5

    W roku obrotowym 201 6 Spółka korzystała z usług ABISTEMA K ancelaria Doradcza Sp. z o.o. na
    podstawie umowy zawartej 27 listopada 2015 r. Spółka, stosując się do punktu 9 Dobrych
    Praktyk Spółek Notowanych na Rynku NewConnect, podaje wynagrodzenie Autoryzowanego
    Doradcy z tytułu świadczenia wszystkich usług, które w roku obrotowym 201 6 wyniosło
    14.760 ,00 zł brutto .


    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    23

    20. Czynniki ryzyka

    Ryzyko niepowodzenia strategii Spółki
    Strategia Spółki zakłada ciągły wzrost udziału Grupy na rynku motoryzacyjnym. Wzrost ten ma
    być realizowany zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych. W obu przypadkach
    zwiększanie udziału w rynku ułatwić mają nowo wdrożone systemy informatyczne, które
    umożliwiają integrację z systemami dostawców, a tym samym znaczny wzrost oferty bez
    ponoszenia kosztów i konieczności magazynowa towarów. Istnieje ryzyko, że w przypadku
    ewentualnych błędów technicznych powstałych na etapie wdrożenia systemów lub integracji z
    systemami dostawców, mogą nastąpić trudności na etapie składania zamówień towarów przez
    klientów lub ich realizacji. Zarząd Spółki minimalizuje powyższ e ryzyko poprzez
    prze prowadzanie działań pilotażowych , co daje możliwość wprowadzania bieżących korekt .

    Plany Spółki zakładają również wzrost Grupy poprzez rozwój działalności na rynkach
    zagranicznych. Zważywszy, że m.in. wyjście na nowe rynki wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
    działalności wynikającym m.in. z ewentualnej błędnej oceny potrzeb klientów oraz trudnościami
    w ich pozyskaniu, w minionym roku obrotowym Spółka kontynuowała projekt mający na celu
    lepszą analizę tych rynków. Ponadto, w miarę realiz acji powyższych planów Zarząd zamierza na
    bieżąco monitorować sytuację na rynku i w razie potrzeby modyfikować przyjęte założenia.

    Ryzyko realizowanych kontraktów
    Ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów minimalizowane jest zarówno poprzez
    dywersy fikację kontrahentów a także poprzez prowadzenie intensywnych działań
    windykacyjnych oraz pre -windykacyjnych. Wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Motoricus
    spółki zależne kierują swoją ofertę do różnych segmentów rynku. Odbiorcami Motoricus.com
    Sp. z o.o. i Motoricus Service Sp. z o.o. są głównie osoby fizyczne, realizujące płatności za
    pobraniem prosto do rąk kuriera (Motoricus.com Sp. z o.o. ) lub gotówką czy kartą płatniczą
    (Motoricus Service Sp. z o.o.) . W ramach struktur Aaltonen Team Sp. z o.o., która prowadzi
    sprzedaż z odroczonymi terminami płatności oraz udziela kredytów kupieckich, istnieje ryzyko
    wypłacalności kontrahentów. W Spółce funkcjonują procedury windykacji, bieżąc ego
    monitor owania stan u zaległości , osoby dedykowane do kontroli kredytu kupi eckiego podejmuj ą
    niezbędne działania w tym zakresie.

    Ryzyko związane z awarią sprzętu
    Grupa w swej działalności opiera się na połączeniach internetowych i automatyzacji procesów
    sprzedażowo -logistycznych. Systemy informatyczne narażone są na awarie co m oże
    spowodować opóźnienia lub brak realizacji zamówień klientów. Podobne ryzyko występuje w
    przypadku awarii łączy internetowych. Ograniczając to ryzyko spółki Grupy mają zapewnione
    wsparcie alternatywnych dostawców usług.



    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    24
    Ryzyko związane z uzależnieniem się od kluczowych dostawców
    Grupa Kapitałowa podpisała kilka umów z kluczowymi dostawcami oraz pośrednikami. Dzięki
    temu Grupa nie jest uzależniona od jednego dostawcy i może dokonywać zakupów z wielu
    źródeł, w związku z czym jest mniej podatna na ryzyko c en zakupu towarów.

    Ryzyko związane z dużą sezonowością w sprzedaży
    Rynek sprzedaży opon charakteryzuje się bardzo dużą sezonowością w sprzedaży, co wymaga
    ogromnej elastyczności w zarządzaniu i realizowaniu obsługi klientów. Brak możliwości obsługi
    w bard zo krótkim czasie dużej liczby klientów może spowodować duży wpływ na wynik
    finansowy. Dodatkowo zbyt duże zatrudnienie skutkuje wysokimi kosztami stałymi, istotnie
    wpływającymi na osiągane wyniki poza wzmożonymi okresami sprzedaży. Ograniczając to
    ryzyko Grupa podejmuje następujące działania:
     W najwyższym możliwym stopniu podnosi automatyzację procesów – zakończenie
    wdrożenia systemu ERP przez spółkę Aaltonen Team Sp. z o.o. oraz zakończenie
    wdrożenia platformy internetowej przez spółkę Motoricus.com Sp. z o.o. pozwoliło
    na kilkukrotny wzrost dostępnego w ofercie asortymentu bez wzrost u kosztów i ryzyka
    związanego z ewentualną błędną oceną potrzeb klientów ,
     Okresowo korzysta z pracowników sezonowych,
     W prowadza do sprzedaży produkty oraz usługi, które cechuj e odmienna sezonowość.

    Ryzyko walutowe
    Grupa Kapitałowa może być w pewnym stopniu narażona na ryzyko, związane z wahaniami
    kursów walut. Ryzyko walutowe w największym stopniu związane jest z ponoszeniem przez
    Grupę części kosztów w walutach obcych (przed e wszystkim w walucie EURO) , co związane jest
    z dokonywaniem przez spółki zależne transakcji z klientami zagranicznymi , natomiast przychody
    realizowane są głównie w walucie polskiej . D uża zmienność kursu mo głaby powodować
    trudności w kontrolowaniu zyskowno ści. W związku z powyższym Spółka nie wyklucza
    zastosowania produktów finansowych, które takie ryzyko będą minimalizowały , w przypadku
    zwiększenia skali dokonywanych transakcji zagranicznych.

    Ryzyko wzrostu konkurencyjności w branży
    Grupa Kapitałowa dział a na rynku charakteryzującym się dużą konkurencyjnością. Obecność
    porównywarek cen w Internecie daje klientom możliwość błyskawicznego porównywania ofert i
    wyboru najtańszej z nich. Sprzedaż dla podmiotów gospodarczych oznacza także konieczność
    konkurowani a z innymi dystrybutorami i hurtownikami, poprzez udzielanie kontrahentom
    rabatów czy korzystnych kredytów kupieckich. W związku z powyższym spółki z Grupy
    Kapitałowej dokładają wszelkich starań aby podnosić rentowność sprzedaży, m.in. poprzez
    optymalizacj ę procesów sprzedażowo -logistycznych, dbając równocześnie o dostępność
    szerokiej gamy produktów. Również jednym z elementów podnoszącym konkurencyjność Grupy
    było stworzenie sieci franchisingowej serwisów, która poza dywersyfikacją przychodów
    wpły nęła równ ież na optymalizację kosztów pozyskania klientów.


    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    25

    Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
    Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej zależą od korzystnej koniunktury na rynku oraz
    w branży motoryzacyjnej. Istotny jest także poziom zamożności społeczeństwa o raz aktualny
    kurs złotówki, który w razie załamania może spowodować wzrost kosztów importu towarów .
    Głównym celem Zarządu Spółki na rok obrotowy 2016 r. jest utrzymanie kosztów oraz stanów
    magazynowych na optymalnych poziomach, w celu ograniczenia ryzyka działalności.

    Ryzyko związane z zapewnieniem płynności dostaw
    Bardzo duża sezonowość w sprzedaży głównych produktów powoduje, iż opóźnienia dostaw od
    głównych dostawców mogą spowodować opóźnienia lub brak realizacji zamówień. Nawet
    najmniejsze opóźnienia dostaw w szczycie sezonu mogą spowodować zauważalne straty
    w wyniku handlowym. Zamówienie zbyt dużej ilości towaru powoduje natomiast większe koszty
    magazynowania. W drożeni e systemu ERP przez spółkę Aaltonen Team Sp. z o.o. oraz platformy
    internetowej pr zez spółkę Motoricus.com Sp. z o.o. pozw ala na ścisłe integrowanie systemów
    informatycznych partnerów biznesowych , co Grupa sukcesywnie kontynuuje . Dzięki rozpoczęciu
    pracy w oparciu o nowo wdrożone systemy informatyczne możliwy był również duży wzrost
    dos tępnego w ofercie asortymentu bez wzrostu kosztów i ryzyka związanego z ewentualną
    błędną oceną potrzeb klientów. Takie rozwiązanie umożliwi a realizowanie zamówień klientów
    bezpośrednio z magazynów dostawców.

    Ryzyko związane ze sposobem finansowania dział alności
    Celem Grupy Kapitałowej jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością, a elastycznością
    finansowania poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania, takich jak: pożyczki, kredyty
    w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego. Nadmierne zadłużenie
    Spółki może spowodować trudności w dalszym pozyskaniu kapitału obcego
    na satysfakcjonujących warunkach. Spółki należące do Grupy mają przyznane znaczne kredyty
    kupieckie u swoich dostawców. Istnieje ryzyko, iż w przypadku pogorszenia w arunków
    kredytowania, zmiana ta mogłaby mieć istotny, negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy
    Kapitałowej.

    Ryzyko nieterminowych płatności
    Poszczególne spółki Grupy realizują sprzedaż towarów z odroczonym terminem płatności,
    w wyniku czego może powsta ć ryzyko nieotrzymania należności od kontrahentów
    za dostarczone produkty i usługi.

    Ryzyko związane z zarządzaniem podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej
    Spółka Motoricus S.A. zarządza kilkoma podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej,
    osiągając roczne skonsolidowane przychody na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Ze
    względu na rozbudowaną Grupę i wybraną strategię zarządzania po dmiotami zależnymi nie


    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    26
    można wykluczyć trudności operacyjnych i organizacyjnych związanych z zarządzani em
    przedmiotową strukturą.

    Ryzyko związane z dwuosobową reprezentacją Spółki
    W wyniku rezygnacji Pan Katarzyny Górskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu, Zarząd Spółki
    jest dwuosobowy. Zważywszy, że zgodnie ze Statutem Spółki do reprezentowania Spółki
    uprawnieni są dwaj członko wie zarządu działający łącznie istnieje ryzyko, że w przypadku
    niedyspozyc ji jednego z Członków Z arządu mogą zaistnieć przejściowe trudności w zarządzaniu
    Spółką.


    Tomasz Kostuch
    oddelegowany do Zarządu Członek RN
    Robert Pucha ła
    Członek Zarządu Motoricus S.A.






    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    27
    IV. Oświadczenie Zarządu spółki Motoricus S.A . w sprawie rzetelności skonsolidowanego
    sprawozdania finansowego za rok 201 6



    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI M OTORICUS S.A.
    W SPRAWIE RZETELNOŚC I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZ DANIA FINANSOWEGO ZA ROK 201 6


    Zarząd spółki Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że wedle
    jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01. 04 .201 6
    r. do 31. 03 .201 7 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę
    przepisami oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
    i finansową Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie
    z działalności Gr upy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis
    podstawowych zagrożeń i ryzyk.


    Tomasz Kostuch
    oddelegowany do Zarządu Członek RN
    Robert Puchała
    Członek Zarządu Motoricus S.A.






    Warszawa, dnia 31 .08.201 7 r.


    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    28
    V. Oświadczenie Zarzą du spółki Motoricus S.A . w sprawie wyboru podmiotu
    uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 201 6 r.



    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI M OTORICUS S.A.
    W SPRAWIE WYBORU POD MIOTU UPRAWNIONEGO D O BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
    FINANSOWEGO ZA 201 6 ROK


    Zarząd spółki Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że
    podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01. 04 .20 16 do 31.03 .201 7, FEHU
    GLOBAL AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40 -005) przy ul. Stanisława Moniuszki 4/6A,
    wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem
    4102 , został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci
    dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i
    niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

    Tomasz Kostuch
    oddelegowany do Zarządu Członek RN
    Rober t Puchała
    Członek Zarządu Motoricus S.A.



    Warszawa, dnia 31.08.2017 r.



    Motoricus S.A.
    Raport roczny 2016
    29
    VI. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 201 6 r.
    Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 201 6 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu
    rocznego

    VII. Opinia i raport z b adania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 201 6 rok
    Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 201 6 rok stanowi
    załącznik do niniejszego raportu rocznego

    Tomasz Kostuch
    oddelegowany do Zarządu Członek RN
    Robert Puch ała
    Członek Zarządu Motoricus S.A.

    Warszawa, dnia 31 .08.201 7 r.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Motoricus SA
ISIN:PLOPONX00011
NIP:9522057653
EKD: 45:32 sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: Wał Miedzeszyński 438 03-994 Warszawa
Telefon:+48 22 5140280
www:www.motoricus-sa.pl
Komentarze o spółce MOTORICUS
2018-09-20 20-09-26
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649